चिपची किंमत कमी झाली?पण तुम्ही विकत घेतलेला फोन करणार नाही!

चिप्सच्या किमती कमी झाल्या आहेत, चिप्स न विकल्या गेल्या आहेत.2022 च्या पहिल्या सहामाहीत, मंद मागणीमुळेउपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्सबाजारपेठेत, चिप उद्योगाने एकदा किंमत कमी करण्याची भरती आणली आणि वर्षाच्या उत्तरार्धात, प्लॉटची पुनरावृत्ती झाली.

अलीकडे, सीसीटीव्ही बातम्यांनी नोंदवले आहे की इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालीचा मुख्य घटक म्हणून,STMicroelectronics२०२१ मध्ये चिप्स हे एकेकाळी सर्वाधिक मागणी असलेल्या चिप उत्पादनांपैकी एक होते आणि बाजारातील कोटेशन एकदा सुमारे ३,५०० युआनपर्यंत वाढले होते, परंतु २०२२ मध्ये, तीच चिप उच्चांकावरून ६०० युआनपर्यंत घसरली, जी ८०% पर्यंत घसरली.

योगायोगाने, गेल्या वर्षी दुसऱ्या चिपची किंमत या वर्षीपेक्षा दहापट वेगळी होती.चिपच्या किमती डुकराच्या मांसाशी तुलना करता येण्यासारख्या आहेत, वर आणि खाली, सर्वोच्च किंमत आणि मागील सामान्य किंमतीतील फरक अत्यंत अतिशयोक्तीपूर्ण आहे, असे वृत्त आहे की मीडियाने STMicroelectronics चीपची 600 युआन नोंदवली, 2020 मध्ये सामान्य किंमत फक्त काही दहा युआन आहे.

चिपची क्रेझ संपली आहे असे दिसते, गेल्या वर्षी संपूर्ण तंत्रज्ञान वर्तुळाला झाकलेले काळे ढग आता उठणार आहेत का?ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार, बहुसंख्य चिप कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की या हॉट मार्केटला भविष्यात दीर्घ काळासाठी एक मोठे वळण मिळेल आणि काही लोक निराशावादी देखील आहेत की सेमीकंडक्टर उद्योग दशकातील सर्वात वाईट घसरणीला सुरुवात करेल.

काही सुख, काही दु:ख, चीपच्या किमती हिमस्खलनात, शिवाय इंडस्ट्री गप्प, मला भीती वाटते की कार्निव्हलमध्ये असंख्य बाजारपेठा आहेत.

01चिप खाली गेली, पण पूर्णपणे नाही?

चिपच्या किमतींचा हिमस्खलन जागतिक सुस्त इलेक्ट्रॉनिक्स वापरापासून अविभाज्य आहे.

TSMC च्या ताज्या आर्थिक अहवालावरून असे दिसून येते की, एकेकाळी देशातील अर्ध्या भागाला आधार देणारा स्मार्टफोन व्यवसाय आता कमाईचा सर्वात मोठा स्त्रोत नाही आणि या व्यवसायाचे प्रमाण कमी होत राहील अशी अपेक्षा आहे.CINNO रिसर्चनुसार, 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत चीनच्या स्मार्टफोन SoC टर्मिनलची शिपमेंट सुमारे 134 दशलक्ष होती, जी दरवर्षी 16.9% कमी आहे.

पीसीच्या बाजूने, मार्केट रिसर्च कंपनी मर्क्युरी रिसर्चच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत, डेस्कटॉप संगणक प्रोसेसर शिपमेंट जवळपास 30 वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर घसरले, एकूण प्रोसेसर शिपमेंटमध्ये 1984 पासून वर्षभरातील सर्वात मोठी घट झाली. , दक्षिण कोरियाच्या स्मार्टफोन विक्रीत जुलैमध्ये वार्षिक 29.2% घट झाली, संगणक आणि सहायक उपकरणांची निर्यात 21.9% कमी झाली आणि मेमरी चिप शिपमेंटमध्ये 13.5% घट झाली.

अपस्ट्रीम मागणी कमी होते, डाउनस्ट्रीम ऑर्डर कमी होत राहते आणि किमती नैसर्गिकरित्या थंड होतात.

तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की या चिप्स ज्यांनी किंमती कमी केल्या आहेत ते संपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योगाचे सामान्यीकरण करण्यात कोणतीही भूमिका बजावत नाहीत.चिप्सची किंमत खरोखर कमी झाली आहे का?“पडताळता” च्या बातम्यांखाली, अजूनही असे उत्पादक आहेत ज्यांनी ट्रेंडच्या विरोधात किंमत वाढीची घोषणा केली आहे, जसे की Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, इ. त्यांच्या काही चिप उत्पादनांच्या किंमती वाढवण्याची योजना आखत आहेत.

इंटेलचे उदाहरण घेऊन, निक्केईच्या म्हणण्यानुसार, इंटेलने ग्राहकांना सूचित केले आहे की ते 2022 च्या उत्तरार्धात सेमीकंडक्टर उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ करेल आणि कोर सर्व्हर आणि संगणक CPU सारख्या उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीच्या किंमतीत वाढ करेल अशी अपेक्षा आहे. प्रोसेसर आणि पेरिफेरल चिप्स, आणि वाढ चिपच्या प्रकारानुसार बदलते, एकल अंकांमध्ये सर्वात कमी आणि कमाल वाढ 10% ते 20% पर्यंत पोहोचू शकते.

चिप्सची किंमत वाढली आहे का?असे म्हणता येईल की मागणीत घट झाल्यामुळे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्सची किंमत अचानक कमी झाली आहे, परंतु ऑटोमोटिव्ह आणि औद्योगिक नियंत्रणासारख्या इतर ऍप्लिकेशन फील्डमध्ये MCU ची मागणी मजबूत आहे, ज्यामुळे उच्च किंमती वाढल्या आहेत. संबंधित चिप्स.असामान्य मोबाइल फोन शिपमेंटच्या सुरुवातीपासून, चिप उद्योगाच्या भविष्यावर मनोरंजकपणे स्लो-सेलिंग म्हणून लेबल केले गेले आहे, परंतु प्रत्यक्षात, काही उद्योगांमध्ये चिपची कमतरता संपलेली नाही.

विशेषत: ऑटोमोटिव्ह चिप्स, 2022 चायना नानशा इंटरनॅशनल इंटिग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री फोरम डेटा दर्शवितो की सध्याची चिप उत्पादने ऑटोमोबाईल उत्पादकांच्या केवळ 31% गरजा पूर्ण करू शकतात, Xpeng मोटर्सचे हे Xiaopeng देखील म्हणाले की ऑटोमोटिव्ह उद्योग चिपची कमतरता संपलेली नाही. , GAC ने जूनमध्ये डेटा दिला की GAC ला दुसऱ्या तिमाहीत 33,000 तुकड्यांच्या चिपच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला.

नवीन ऊर्जा उद्योग सुरळीत चालू आहे आणि भविष्यात चिप्सची मागणी कमी लेखता येणार नाही.असे नोंदवले जाते की सरासरी कारला 500 चिप्स वापरण्याची आवश्यकता आहे,नवीन ऊर्जा वाहनेअधिक चिप्ससह सुसज्ज आहेत, गेल्या वर्षी सुमारे 81.05 दशलक्ष युनिट्सची जागतिक कार विक्री झाली, म्हणजेच संपूर्ण ऑटोमोटिव्ह उद्योग साखळीला 40.5 अब्ज चिप्सची आवश्यकता आहे.

याव्यतिरिक्त, उच्च-एंड चिप्स अजूनही बाजारपेठेच्या वेदीवर उच्च आहेत, एकीकडे, प्रगत प्रक्रिया तंत्रज्ञानासह चिप्ससाठी अपस्ट्रीम उद्योग साखळी कधीही क्षीण झालेली नाही.यापूर्वी असे नोंदवले गेले होते की TSMC ची 3nm चिप सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करेल आणि Apple TSMC ची 3nm चिप वापरणारा पहिला ग्राहक असेल.

असे वृत्त आहे की Apple पुढील वर्षी नवीन A17 प्रोसेसर, तसेच M3 मालिका प्रोसेसर समाविष्ट करेल, जे TSMC चे 3 नॅनोमीटर वापरेल.दुसरीकडे, उच्च-प्रक्रिया सेमीकंडक्टर उपकरणांची कमतरता आहे, आणि 3nm आणि 2nm प्रगत प्रक्रियांचे उत्पादन जास्त असणे नियत नाही, आणि 2024-2025 मध्ये 10% ते 20% च्या पुरवठ्यातील अंतर असू शकते.

त्यामुळे भाव कमी होण्याची शक्यता कमी होते.सर्व संकेत आम्हाला सांगतात की चिप्स घसरत आहेत आणि उद्योग दिसतो तितका साधा नाही.

02 ग्राहक चिप्स अनुकूल आहेत का?

एक बाजू शांत आहे, तर दुसरी बाजू समृद्ध नाही.

कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स पहिल्या दोन वर्षातील सर्वात गौरवशाली कालावधीतून गेले आहेत आणि इलेक्ट्रॉनिक खप कमी झाल्यामुळे त्यांनी शेवटी वेदी खाली केली आहे.सध्या अनेक चिप कंपन्यांनी आपला व्यवसाय ग्राहकांकडून ऑटोमोटिव्ह आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात हलवण्यास सुरुवात केली आहे.TSMC ने पुढील काही वर्षांमध्ये ऑटोमोटिव्ह मार्केटला प्राधान्य प्रकल्प म्हणून सूचीबद्ध केले आहे आणि असे नोंदवले गेले आहे की मुख्य भूभागावर, GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics आणि AMEC सारख्या देशांतर्गत MCU खेळाडूंचा ऑटोमोटिव्ह व्यवसाय देखील अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. .

विशेषतः, गिगाडिव्हाइसने मार्चमध्ये त्याच्या पहिल्या ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड एमसीयू उत्पादनासह ग्राहक नमुना चाचणी टप्प्यात प्रवेश केला आणि या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन साध्य करण्याची अपेक्षा आहे;Zhongying इलेक्ट्रॉनिक्स प्रामुख्याने शरीर नियंत्रण MCU भाग वापरले जाते, आणि तो वर्षाच्या मध्यभागी परत येणे अपेक्षित आहे;AMEC सेमीकंडक्टरने त्याच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये ऑटोमोटिव्ह चिप्स विकसित करण्याचा दृढनिश्चय दर्शविला आणि त्याचा IPO 729 दशलक्ष युआन उभारण्याची योजना आखत आहे, त्यापैकी 283 दशलक्ष युआन ऑटोमोटिव्ह-ग्रेड चिप संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल.

तथापि, घरगुती ऑटोमोटिव्ह कंप्युटिंग आणि कंट्रोल चिप्सचे स्थानिकीकरण दर 1% पेक्षा कमी आहे, सेन्सर्सचे स्थानिकीकरण दर 4% पेक्षा कमी आहे आणि पॉवर सेमीकंडक्टर, मेमरी आणि कम्युनिकेशन्सचे स्थानिकीकरण दर 8%, 8% आणि आहे. 3%, अनुक्रमे.देशांतर्गत नवीन ऊर्जा वाहन निर्मिती धोकादायक आहे, आणि स्वायत्त ड्रायव्हिंगसह संपूर्ण बुद्धिमान इकोलॉजी नंतरच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात सेमीकंडक्टर वापरेल.

आणि ग्राहक चिप्ससह चिकटून राहणे किती कठीण असेल?

यापूर्वी असे नोंदवले गेले होते की सॅमसंगने एकदा पॅनेल, मोबाइल फोन आणि मेमरी चिप्ससह सर्व व्यवसाय युनिट्सची खरेदी निलंबित केली होती आणि अनेक कोरियन मेमरी उत्पादक देखील विक्रीच्या बदल्यात किंमती 5% पेक्षा कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतील.नुवोटॉन टेक्नॉलॉजी, जे कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये माहिर आहे, त्याचा नफा मागील वर्षी NT$7.27 प्रति शेअर निव्वळ नफ्यासह 5.5 पटीने वाढला आहे.या वर्षी एप्रिल आणि मे मध्ये कामगिरी सपाट झाली, महसुलात अनुक्रमे 2.18% आणि 3.04% दर महिन्याला घट झाली.

कोणी काही स्पष्ट करू शकत नाही, परंतु पवन डेटा दर्शवितो की 9 मे पर्यंत, जगभरातील 126 सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी 2022 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी त्यांचे आर्थिक अहवाल जाहीर केले आहेत, त्यापैकी 16 कंपन्यांनी निव्वळ नफ्यात वर्ष-दर-वर्ष घट अनुभवली आहे किंवा अगदी तोटा.ग्राहक चिप्स त्यांच्या पसंतीस उतरत आहेत आणि ऑटोमोबाईल्स आणि औद्योगिक नियंत्रण हे चिप मार्केटमधील पुढील नफा शोधण्याचे ठिकाण बनले आहेत.

पण हे खरेच दिसते तितके सोपे आहे का?

विशेषत: काही देशांतर्गत चिप उत्पादकांसाठी, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रातून ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राकडे जाणे बाजारातील उष्णतेपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.सर्व प्रथम, देशांतर्गत चिप्समध्ये डाउनस्ट्रीम असणे आवश्यक आहे आणि ग्राहक फील्ड प्रथम क्रमांकावर आहे, ज्याचे प्रमाण 27% आहे.जरी आपण जगाकडे पाहिले तरी, देशांतर्गत बाजार देखील सर्वात मोठा अर्धसंवाहक बाजार आहे, डेटा दर्शवितो की 2021 मध्ये, चीनी मुख्य भूमीच्या बाजारपेठेत सेमीकंडक्टर विक्री 29.62 अब्ज यूएस डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जी दरवर्षी 58% ची वाढ झाली आहे. सर्वात मोठे सेमीकंडक्टर मार्केट, जगातील एकूण सेमीकंडक्टर विक्रीपैकी 28.9% आहे.

दुसरे म्हणजे, चिप उद्योगालाच स्मार्ट फोन आणि 5G-संबंधित क्षेत्रात नफ्याचे प्रमाण मोठे आहे.उदाहरणार्थ, ऑटोमोटिव्ह MCU मार्केटमध्ये TSMC शिपमेंटचा वाटा 70% आहे, परंतु ऑटोमोटिव्ह चिप्सचा 2020 च्या कमाईपैकी 3.31% वाटा आहे.Q1 2022 पर्यंत, TSMC च्या स्मार्टफोन आणि HPC विभागांचा निव्वळ महसूल अनुक्रमे 40% आणि 41% असेल, तर IOT वाहन DCE आणि इतरांचा वाटा फक्त 8%, 5%, 3% आणि 3% असेल.

मागणी कमी आहे, परंतु नफा अजूनही आहे आणि कोंडी ही कदाचित सेमीकंडक्टर मार्केटमधील सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे.

03 तेजीनंतर ग्राहकांनी आनंद व्यक्त केला?

जेव्हा चिप्सची किंमत कमी होते, तेव्हा ग्राहकांना सर्वात जास्त आनंद होतो, मोबाईल फोन, कार आणि अगदी स्मार्ट होम अप्लायन्सेस हे उपभोगाचे कार्निव्हल क्षेत्र बनले आहे जे चिप्सच्या किंमती कमी झाल्यानंतर वारंवार अपेक्षित आहे, विशेषतः मोबाइल फोन.चिपच्या किमतीच्या हिमस्खलनानंतर काही काळ लोटला नाही, या वर्षाच्या उत्तरार्धात मोबाईल फोन खरेदी करण्यासाठी सोशल प्लॅटफॉर्मवर लोक ओरडत होते.

त्यानंतर लगेचच, नवीन ऊर्जेची किंमत कमी करण्यात आली, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किंमती कमी केल्या गेल्या आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या किंमती कमी करण्यात आल्या… असे आवाज येत आहेत.तथापि, उत्पादन साखळीवर संबंधित किंमती कमी होईल की नाही हे सध्या कोणतेही स्पष्ट कल नाही, परंतु स्पष्टपणे सांगायचे तर, चिप किंमत कमी करण्याच्या या लाटेमुळे ग्राहक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात किंमत कमी होणार नाही.

प्रथम सर्वात प्रभावशाली मोबाइल फोन क्षेत्राकडे पहा, अलिकडच्या वर्षांत, मोबाइल फोन उत्पादक सतत किंमती वाढवत आहेत, कमी-अंत शांतता, उच्च-अंत स्वैगर, थोड्या काळासाठी किंमत कमी होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.याशिवाय, देशांतर्गत मोबाइल फोन उत्पादकांचा एकूण नफा जास्त झालेला नाही.Huawei डेव्हलपर्स कॉन्फरन्समध्ये, Huawei च्या कंझ्युमर बिझनेस सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटचे उपाध्यक्ष, Yang Haisong म्हणाले की चिनी मोबाईल फोन उत्पादकांचा नफा दयनीयपणे कमी आहे आणि देशांतर्गत मोबाईल फोन मार्केट शेअर अर्ध्याहून अधिक आहे, परंतु नफा फक्त 10 आहे. %

तसेच, चिप खरोखरच खाली आहे, परंतु इतर घटकांची किंमत इतकी सभ्य नाही, जसे की सेन्सर आणि स्क्रीन, उच्च श्रेणीची मॉडेल्स वाढत्या प्रमाणात मुख्य प्रवाहात होत आहेत, पुरवठा साखळी आवश्यकतांवर मोबाइल फोन उत्पादक नैसर्गिकरित्या अधिकाधिक कठोर आहेत, हे OPPO, Xiaomi ने एकदा सोनी आणि सॅमसंगसाठी खास सेन्सर सानुकूलित केल्याची नोंद आहे.

अशा प्रकारे मोबाईल फोनच्या किमतीत वाढ न होणे ही ग्राहकांसाठी वरदानच आहे.

नवीन ऊर्जा पाहता, यावेळी किंमत कमी करणारी मुख्य प्रवाहातील चिप मूळतः कार उत्पादनाच्या क्षेत्रात नव्हती, उल्लेख नाही, वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत नवीन ऊर्जा कार वर्तुळात किंमत वाढ देखील नव्हती, आणि त्यामागचे कारण सर्व चिप समस्या नव्हते.बल्क मटेरियलची किंमत वाढत आहे, मग ते निकेल, स्टील, ॲल्युमिनियम असो, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडसह, किंमत फक्त वाढते, बॅटरीची किंमत जास्त राहते, आणि विविध घटक स्पष्टपणे केवळ चिपला कारणीभूत ठरू शकत नाहीत.

अर्थात, कार मेकिंग सर्कलमध्ये थोडे चिप रिटर्न पाहिले जाऊ शकत नाही, कारण या वर्षी एलईडी लाइट-एमिटिंग चिप्स आणि ड्रायव्हर चिप्सच्या किंमतीमध्ये 30%-40% घट झाली आहे, जी निःसंशयपणे एक विशिष्ट बफर भूमिका बजावेल. कार मालकाची त्यानंतरची किंमत.

स्मार्ट फोन व्यतिरिक्त, ग्राहकांच्या चिप्सचा सर्वात मोठा प्रभाव कदाचित स्मार्ट घरगुती उपकरणे जसे की एअर कंडिशनर आणि रेफ्रिजरेटर आहेत आणि तीन प्रमुख घरगुती व्हाईट अप्लायन्सेसची MCU ची मागणी खरोखर कमी नाही, 2017 मध्ये 570 दशलक्ष ते 700 पेक्षा जास्त 2022 मध्ये दशलक्ष, ज्यामध्ये एअर कंडिशनिंग MCUs 60% पेक्षा जास्त आहेत.

तथापि, स्मार्ट होम फिल्डमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्स मुळात मागासलेल्या प्रक्रियेसह काही लो-एंड चिप्स असतात, ज्या 3nm आणि 7nm सारख्या प्रगत प्रक्रियेच्या विरुद्ध असतात, साधारणपणे 28nm किंवा 45nm पेक्षा जास्त असतात.तुम्हाला माहिती आहे, या चिप्स त्यांच्या कमी तांत्रिक सामग्रीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात आणि युनिटची किंमत जास्त नाही.

गृहोपयोगी कंपन्यांसाठी, कमी तंत्रज्ञानाचा अर्थ असा आहे की ते स्वयंपूर्णता देखील मिळवू शकतात.2017 मध्ये, ग्रीच्या मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक विभागाची स्थापना झाली;2018 मध्ये, कोंकाने अर्धसंवाहकांच्या तंत्रज्ञान विभागाची अधिकृत स्थापना जाहीर केली;2018 मध्ये, Midea ने चिप उत्पादनात प्रवेश जाहीर केला आणि Meiren Semiconductor Co., Ltd. ची स्थापना केली आणि जानेवारी 2021 मध्ये, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. ची स्थापना केली गेली, ज्याचे सध्याचे वार्षिक उत्पादन प्रमाण सुमारे 10 दशलक्ष MCU चिप्स आहे.

अपूर्ण आकडेवारीनुसार, TCL, Konka, Skyworth, आणि Haier सारख्या अनेक पारंपारिक गृह उपकरण कंपन्यांनी सेमीकंडक्टर फील्ड तयार केले आहे, दुसऱ्या शब्दांत, हे क्षेत्र चिप्सने अजिबात मर्यादित नाही.

खाली, की खाली नाही?ही चिप किमतीतील कपात खोट्या शॉटसारखी आहे, अपस्ट्रीम उत्पादक तात्पुरते नाखूष आहेत, ग्राहकांना सोडून द्या.